O Tesouro Nacional anunciou a captação de US$ 2,25 bilhões por meio da emissão de títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional. A operação, realizada nos Estados Unidos, envolveu a criação de um novo título, o Global 2033 Sustentável, e a reabertura do título Global 2035.

O Global 2033 Sustentável, com vencimento em 4 de fevereiro de 2033, teve uma emissão de US$ 1,5 bilhão, oferecendo juros de 5,75% ao ano. Adicionalmente, será pago um cupom semestral de 5,5% ao ano, nos meses de fevereiro e agosto.

O título sustentável, destinado ao financiamento de projetos sociais e ambientais, apresentou um spread de 187,4 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos. Os recursos obtidos serão direcionados a despesas elegíveis nas áreas ambiental e social, seguindo o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis, com uma alocação indicativa de 50% a 60% para gastos ambientais e 40% a 50% para gastos sociais.

Além do novo título, o governo ampliou em US$ 750 milhões o volume do Global 2035, lançado anteriormente. Com essa expansão, o título soma US$ 4,5 bilhões em circulação. O Global 2035 tem vencimento em 15 de março de 2035 e paga juros de 6,2% ao ano.

A emissão de títulos atraiu uma demanda considerável, aproximadamente três vezes superior ao volume ofertado, totalizando cerca de US$ 6,7 bilhões. A operação contou com a participação de mais de 150 investidores, com 74% da alocação final concentrada na Europa e na América do Norte, incluindo fundos com foco em critérios ESG (ambiental, social e de governança).

A operação foi coordenada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs, e a liquidação financeira está agendada para 14 de novembro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br